子账号权限与脱敏:客服只看该看的客户信息

客服一扩编,就要给每人开子账号,并决定谁能看到完整客户资料。HelloWorld 支持按渠道与功能划权限,并对手机号、邮箱等字段做脱敏:会话能回,隐私字段不裸奔。

一、创建子账号时的最小权限原则

  1. 进入团队 / 子账号,邀请成员或新建账号。
  2. 只分配其负责的渠道,例如仅北美 WhatsApp,不给主 Telegram 号。
  3. 会话范围:优先「分配给我的」或「本组未分配」;慎开「全部会话」。
  4. 功能开关:新人默认关闭群发、客户导出、全站话术编辑;熟悉流程后再按需打开。
  5. 保存后让对方用自己的账号登录,确认只能看到预期渠道。
子账号权限矩阵
渠道与功能权限分开配置

二、开启脱敏

  1. 在团队安全或隐私设置中打开「客户敏感字段脱敏」。
  2. 勾选需打码字段:手机、邮箱、详细地址等。
  3. 子账号客户侧栏看到掩码;完整信息仅主账号或经审批角色可见(按你站内规则)。
  4. 抽检一个真实客户卡片,确认掩码生效,再让客服上线。
脱敏字段示意
客服视图中的脱敏字段

三、协作与回收

  • 用 CRM 标签分流,而不是靠「全员可见全部会话」。
  • 人员离职当天禁用子账号,并检查渠道是否仍挂着旧授权。
  • 结合操作日志查看异常导出或批量改资料,发现问题立刻收权限。
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