多渠道会话进 CRM：给客户打标签方便下次接手

同一买家可能先在一个社媒留线索，再转到 WhatsApp 或 Telegram 深聊。渠道一散，意向就容易丢。HelloWorld 把多渠道会话收进客户 CRM，用标签记下意向与品类，下次谁接手都能看见上下文。

一、从会话创建或合并客户

1. 在任意已接入渠道的会话里打开「客户资料」侧栏。
2. 新线索：点创建客户，填写显示名、主渠道、可选备注（如来源广告名）。
3. 系统若已根据账号识别到旧客户，选择关联，避免同一人多条档案。
4. 明显重复的档案，用合并功能收拢到主客户，会话历史跟着走。

二、标签怎么打才好筛

建议固定几套标签，全员统一，不要每人自创近义词：

• 意向：高意向 / 比价中 / 已下单 / 售后中。
• 品类：按主营，如鞋服、3C 配件、家居。
• 语种：EN / ES / PT，方便按语种排班。
• 勿扰：投诉未结、退款中——群发受众务必排除。

1. 在客户卡片点「添加标签」，多选即可。
2. 意向变化时删掉旧标签再打新的，例如「比价中」→「已下单」，否则筛选会脏。
3. 重要承诺写进备注（承诺的补发、优惠），标签只做筛选维度。

三、日常怎么用这批标签

打开统一收件箱或 CRM 列表，筛「高意向 + 未下单」做回访；筛「售后中」交给专人。会话按客户聚合后，从 Telegram 聊到 WhatsApp 也不丢上一句报价。